歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他(tā )的剧团来到志摩半岛(dǎo )的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子(zǐ )阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成(chéng )长，却不愿让他知道(dào )这层父子关系，只以叔叔的身份陪(péi )伴在(zài )他的左右。
　　剧团长时间驻留小镇，生意也从最初(chū )的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹(jū )十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美(měi )子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟(zhōng )情…